行業(yè)集中度提升的預期較為強烈
近日，又有一家造紙企業(yè)上調(diào)原紙價格。這家位于河南新鄉(xiāng)的亨利實業(yè)集團，稱由于廢紙、煤炭等原材料價格上漲，生產(chǎn)成本增加，將在目前原紙價格上上調(diào)100元/噸。
在2014年、2015年間，紙產(chǎn)品及原材料價格還處于歷史低位，市場需求疲弱，造紙企業(yè)的議價能力難以提升。紙成品市場供過于求，致使廢紙價格同樣低迷不振。
但2017年下半年之后，原材料價格突然走高，廢舊黃板紙到廠價格從1220元/噸漲至超過1400元/噸，幅度達到15%。廢紙價格的沖高，導致造紙企業(yè)生產(chǎn)制造成本持續(xù)增加，不得不通過上調(diào)原紙價格來應對。
如果市場需求充足的話，造紙企業(yè)的壓力不會太大。一旦需求疲軟，在成本不斷增加下，新一輪的行業(yè)洗牌就不會太遠。況且，目前造紙企業(yè)正面臨著巨大的環(huán)保壓力，行業(yè)集中度提升的預期較為強烈。
事實上，淘汰落后產(chǎn)能是近兩年造紙行業(yè)的主要發(fā)展趨勢之一。據(jù)《中國造紙行業(yè)分析報告》數(shù)據(jù)顯示，我國造紙行業(yè)的企業(yè)單位數(shù)量已從2010年的10261家下降至2014年的6839家，行業(yè)前100的造紙產(chǎn)能占全行業(yè)產(chǎn)能比重也提升到了60%左右。
在造紙行業(yè)集中度提升后，造紙企業(yè)需要朝著智能化、環(huán)保化與林紙一體化方向發(fā)展，才能適應新的市場環(huán)境。
政策與市場助推瓦楞紙行業(yè)發(fā)展
國家先后出臺了一系列的政策促進和推動包裝行業(yè)的發(fā)展。《中國包裝工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016—2020年）》明確指出“十三五”期間，全國包裝工業(yè)年均增速保持與國民經(jīng)濟增速同步，到“十三五”末，包裝工業(yè)年收入達到2.5萬億元，包裝產(chǎn)品貿(mào)易出口總額較“十二五”期間增長20%以上，全球市場占有率不低于20%。
瓦楞包裝產(chǎn)品具有輕量化、可回收利用、易降解等特點，被認為是“綠色包裝”。隨著消費者環(huán)保意識的增強，瓦楞包裝將成為客戶的主要選擇之一。
根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心出具的《2018年瓦楞紙行業(yè)投資前景及投資策略研究報告》顯示，2013-2016年全球瓦楞行業(yè)保持年均4%的增速；新興市場中，中國市場增速較快達到7%，未來我國將保持其在全球瓦楞包裝市場中的主導地位。我國瓦楞紙箱年產(chǎn)量雖然受短期供求關(guān)系有所波動，但是自2000年以來年平均增速達到18%。2016年，我國瓦楞紙箱產(chǎn)量達4027.6萬噸，約占我國紙包裝產(chǎn)品的80%。
瓦楞紙行業(yè)終將形成穩(wěn)定格局
我國瓦楞包裝生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，單個生產(chǎn)企業(yè)的市場占有率低，2016年，TOP10企業(yè)的市場總份額低于10%，而美國前五大瓦楞紙箱企業(yè)市場總份額逾70%，因此，我國現(xiàn)階段瓦楞紙箱行業(yè)的集中度過低。國內(nèi)主要瓦楞包裝企業(yè)包括合興包裝、美盈森、山鷹紙業(yè)等上市公司，以及部分中外合資的瓦楞包裝企業(yè)，包括南京永豐余、上海中豪；國外主要瓦楞包裝企業(yè)為國際紙業(yè)。
從區(qū)域分布來看，瓦楞紙箱生產(chǎn)主要集中在浙江、河南、江蘇、廣東、河北、山東、湖北、福建、重慶等幾個省份。2016年，作為國內(nèi)主要消費和生產(chǎn)區(qū)域，長三角地區(qū)的浙江、江蘇兩地的瓦楞紙箱產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量比重累計達到21.7%，在全國瓦楞市場處于重要的位置。
新思界行業(yè)分析研究員表示，隨著環(huán)保壓力和激烈的市場競爭，行業(yè)門檻將逐步提高，行業(yè)將逐漸被數(shù)家龍頭企業(yè)占據(jù)大部分份額，并最終形成穩(wěn)定格局。
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